「モノノ怪」鵺（ぬえ）・前編。
とある香道の流派を守り立てる為に、四人の男の中から婿を迎えようと組香を行う瑠璃姫。一人の男の代わりに薬売りが現れ、そのまま会が行われる…。
全体を淡いトーンで描き、ポイントで色を置いた映像。カラフルな薬売りが映え、カクカク動く降雪が面白い。
前半は香道ガイド、でも複雑。薬売り以外の男はそれぞれ付け鼻、烏帽子、刀に色。聞香した瞬間、次々と色付くのがとても綺麗なり。
源氏香は鵺を退治したという源頼政に絡ませている？鶏、猫、牛、象と襖の絵も印象的。
後半は天秤大忙し。人がどんどん死んでいく、凶悪な物の怪か？そして人の無惨な死に方を目の当たりにしながらも、何かを探し求める男達。唖然とする薬売り。
彼らが血眼になって欲する“トウダイジ”とは…薬売りが問い質したところで後編へ。
